Miche et Drate sont 2 clowns métaphysiques, sans âge ni sexe ; qui s’essaient à être et se posent des questions philosophiques avec poésie. 2 parties du cerveau qui dialoguent au bord du monde et qui, pendant 20 courtes histoires, s’interrogent sur leur place dans celui-ci. Ils se confrontent alors à un monde trop complexe pour eux et découvrent la peur, la joie, l’amitié, l’amour...